Unser Beratungsansatz für individuelle Orientierung
Verständlich und neutral
Wir setzen auf persönliche Gespräche, gründliche Analyse und vollkommen neutrale Empfehlungen, um Ihre Anliegen sicher zu begleiten. Unsere Methodik ist auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz ausgelegt.
Unsere Empfehlungen basieren auf objektiven Analysen. Ergebnisse können individuell abweichen.
Unser erfahrenes Beratungsteam
Kompetente Persönlichkeiten begleiten Sie individuell und diskret.
Markus Schröder
Senior Berater
Langjährige Erfahrung in der Analyse und Begleitung komplexer Finanzfragen.
Fachbereiche
Sabine Krämer
Beratungsteam
Starker Fokus auf Kundenzufriedenheit und transparente Kommunikation.
Fachbereiche
Lars Meißner
Beratungsteam
Bringt frische Perspektiven zu aktuellen Entwicklungen im Finanzumfeld ein.
Fachbereiche
Stefanie Berger
Kundenservice
Ansprechperson für alle organisatorischen Fragen und Begleitung im Beratungsprozess.
Fachbereiche
Ablauf Ihrer Beratung
Erstgespräch führen
Im ersten Termin werden persönliche Ziele und Wunschthemen gemeinsam besprochen.
Analyse durchführen
Sorgfältige Analyse Ihrer Ausgangssituation bildet die Grundlage für objektive Empfehlungen.
Empfehlung erstellen
Sie erhalten eine individuelle, neutrale Einschätzung mit klarer Einordnung aller Vorschläge.
Begleitung bieten
Während des gesamten Prozesses steht unser Team für Fragen und Austausch bereit.
Warum wir für objektive Finanzberatung stehen
Unabhängige Empfehlungen im Vergleich zu herkömmlichen Angeboten am Finanzmarkt
Im Mittelpunkt stehen Ihre Anliegen, nicht Produktvermittlungen oder Vertriebsinteressen.